3 Fondos De Fidelidad Calificados Con 5 Estrellas Por Morningstar

Fidelity Investments es la cuarta administradora de fondos mutuos más grande de los EE. UU. con más de $ 4,3 billones en activos bajo administración al 31 de marzo de 2022, según la información más reciente. 1 Fidelity atiende a 40 millones de inversionistas individuales en más de 500 fondos mutuos y ETF.

La calidad de un fondo se puede aproximar por la calificación de estrellas de Morningstar, que va desde 1 estrella (la calidad más baja) a 5 estrellas (la más alta). La calificación de estrellas se clasifica de acuerdo con la curva;El 10% superior de los fondos recibe cinco estrellas, el siguiente 22,5% recibe cuatro estrellas, el 35% medio recibe tres estrellas, el siguiente 22,5% recibe dos estrellas y el 10% inferior recibe una estrella. Aquí hay tres fondos de Fidelity calificados con 5 estrellas por Morningstar. Toda la información es precisa al segundo trimestre de 2022.

• Fidelity Funds es una de las familias de fondos más grandes del mundo, con activos totales de clientes bajo administración que superan los 4,3 billones de dólares.
• Fidelity tiene 40 millones de inversores en más de 500 fondos en 2022, varios de los cuales están calificados con 5 estrellas por el rastreador de fondos Morningstar.
• Entre los más destacados se encuentran dos fondos de la categoría Balanced, Fidelity Balanced y Fidelity Capital Income.
• Otro fondo de 5 estrellas que los inversores deben considerar es el índice Fidelity MidCap Enhanced, que rastrea el índice Russell MidCap.

Saldo de fidelidad (FBALX)

Fidelity Balanced Funds (FBALX) invierte en una combinación de acciones, bonos y efectivo. Los fondos equilibrados suelen ser una buena opción para construir el resto de la cartera.

Fidelity Balanced está en el medio cuando se trata de riesgo. Es más riesgoso que los fondos de bonos puros, pero no tanto como los fondos de acciones puros. Se considera un fondo de asignación moderada, lo que significa que ofrece una asignación de activos de riesgo medio, aproximadamente dos tercios de acciones y un tercio de bonos.

Desde el inicio del fondo en 1986, el fondo de cinco estrellas con $ 41 mil millones en AUM ha devuelto un promedio de aproximadamente 9.34% hasta el segundo trimestre de 2022. FBALX tiene un índice de gastos de 0,51 % y una tasa de rotación relativamente alta de 0,40, pero tiene una inversión inicial mínima de 0,2

Renta de Capital de Fidelidad (FAGIX)

El Fidelity Capital Income Fund (FAGIX) es otro fondo equilibrado de 5 estrellas que se inclina más por la renta fija, con aproximadamente un 75% de la ponderación de la cartera en renta fija. Este fondo ofrece una buena combinación de crecimiento e ingresos. El riesgo de mercado es mayor que el de los fondos de bonos puros, pero menor que el de los fondos de acciones puras. Los rendimientos a largo plazo son más altos que la mayoría de los fondos de bonos.

FAGIX tiene un ratio de gasto del 0,67% y sin mínimo de inversión. El fondo tiene una rentabilidad media anualizada del 9,41 % hasta el segundo trimestre de 2022.3

Crecimiento de primera clase de fidelidad (FBGRX)

El tercer fondo Fidelity de 5 estrellas es el Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX), que es una excelente opción para los inversores que buscan invertir en acciones maduras de gran capitalización. FBGRX invierte al menos el 80% en acciones de primera línea de gran capitalización y el resto en oportunidades de crecimiento de gran capitalización. Eso le da un giro gestionado activamente en cosas como el S&P 500.

FBGRX tiene un índice de gastos del 0,79%, sin inversión mínima y un índice de rotación de 0,41. Desde su creación, el fondo ha promediado una rentabilidad anual del 12,2 %. 4

¿Qué significa ser un fondo Morningstar 5 estrellas?

Según Morningstar, los fondos que califican para una calificación de cinco estrellas son aquellos que tienen un rendimiento ajustado al riesgo dentro del 10% superior en relación con sus pares. 5

¿Los fondos de fidelidad son buenos para principiantes?

Sí. Hay fondos de Fidelity para principiantes y fondos para los más expertos en finanzas. Fidelity es conocida por ofrecer opciones de inversión de bajo costo que pueden atraer a nuevos inversores, incluidos los ETF de índice de bajo costo.

¿Cuáles son los mayores fondos mutuos de Fidelity?

El Fondo Fidelity 500 (FXAIX) es el fondo más grande de Fidelity en términos de activos bajo administración (AUM). Este SP 500 Index Fund tiene $375 en activos y un índice de gastos muy bajo de 0.015%.6