8 Etf De Dividendos Mensuales

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) que pagan dividendos están ganando popularidad, especialmente entre los inversores que buscan un alto rendimiento y una cartera más estable. Al igual que las acciones y muchos fondos mutuos, la mayoría de los ETF pagan dividendos trimestralmente, cada tres meses. Sin embargo, también están disponibles los ETF que ofrecen rendimientos de dividendos mensuales. Si bien hay muchos ETF que pagan dividendos de forma regular, aquí solo veremos ocho de ellos.

Los dividendos mensuales facilitan la gestión del flujo de efectivo y ayudan a presupuestar con un flujo de ingresos predecible. Además, la rentabilidad total de estos productos es mayor si se reinvierten los dividendos mensuales.

• Para los inversores que buscan ingresos de sus participaciones, los pagos regulares de dividendos son clave.
• Si bien muchas acciones de dividendos pagan dividendos trimestrales o semestrales, algunos ETF logran pagar dividendos mensuales.
• Aquí, analizamos ocho ETF de este tipo que los inversores de ingresos pueden considerar para sus carteras.

Alcance de elección y riesgo

Afortunadamente, las principales empresas, incluidas State Street Global Advisors, Vanguard Group y BlackRock, Inc., ofrecen muchos ETF de dividendos mensuales. Sin embargo, también hay firmas más pequeñas, como Global X Funds, que han aumentado su presencia en el mercado estadounidense. campo ETF. Estos productos de inversión son nombres casi familiares, incluidos los populares productos Spider SPDR e iShares.

Antes de que cualquier inversionista se deje atrapar demasiado por estos productos, debe hacer su debida diligencia y revisar las tarifas y los riesgos de los ETF. Si bien obtener ingresos por dividendos mensuales suena atractivo, los inversores deben usar sus ganancias para compensar el costo de tenencia.

Los administradores de fondos a veces ofrecen altos rendimientos de dos dígitos que no pueden sostener para atraer a los inversores que, de otro modo, los ignorarían. También es importante prestar atención a las proporciones de gastos. Recuerde, cuanto menos dinero entre en el bolsillo del gerente, mejor. Algunos fondos pueden devolver sus altos rendimientos mediante el uso de un apalancamiento que puede no adaptarse a la tolerancia al riesgo de todos los inversores.

La siguiente lista de fondos cotizados en bolsa no está en ningún orden en particular y se proporciona como un ejemplo de algunos de los fondos que se incluyen en la categoría ETF de dividendos mensuales.

1. Global X SuperDividendo ETF (SDIV)

• Valor neto a mediados de 2022:$ 788 millones
• Índice de gastos:0,59%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):12,89%
• Fecha de fundación:8 de junio de 2011
• Precios a agosto de 2022:$9.351

El fondo Global X SuperDividend (SDIV) rastrea un índice de 100 empresas de igual ponderación que se encuentran entre los principales pagadores de dividendos a nivel mundial, una estrategia que ha ganado elogios en la prensa financiera.

El fondo incluye acciones ordinarias, fondos de inversión en bienes raíces (REIT) y sociedades limitadas maestras (MLP), que deben combinar rendimientos máximos con una volatilidad por debajo del promedio para ser incluidos en el índice. El fondo ha pagado dividendos mensuales durante más de nueve años consecutivos.

Algunas de las principales participaciones del fondo son:

• Compañía de carbón de Yanzhou
• Grupo de metales de Fortescue
• Productos de consumo de Electra
• salud omega
• Montaña de hierro 1

2. Global X SuperDividend US ETF (DIV)

• Valor neto a mediados de 2022:$ 737 millones
• Índice de gastos:0,45%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):5,61%
• Fecha de fundación: 11 de marzo del 2013
• Precios a agosto de 2022:$21,00

El fondo Global X US SuperDividend (DIV) se estableció en 2013 y se enfoca en una canasta de valores de baja volatilidad y alto rendimiento. El objetivo es realizar un seguimiento del rendimiento de 50 acciones ordinarias, MLP y REIT de EE. UU. igualmente ponderadas

Los valores que figuran en el índice se encuentran entre los valores de mayor rendimiento en los Estados Unidos y su volatilidad relativa es menor que la del mercado. Es una buena combinación para SDVI para los inversores que buscan un control global real sobre las acciones de alto rendimiento.

Las participaciones del fondo incluyen:

• inteligencia cúbica
• Holly Energy Partners LP
• Montaña de hierro
• Energía de Chiang Dao
• almacenamiento público 2

3. Invesco SP 500 ETF de alto dividendo y baja volatilidad (SPHD)

• Valor neto a mediados de 2022$ 4 mil millones
• Índice de gastos:0,30%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):3,53%
• fecha de inicioe: 18 de octubre de 2012
• Precios a agosto de 2022:$47.00

El ETF Invesco SP 500 High Dividend Low Volatility (SPHD) busca acciones que paguen altos dividendos y ofrezcan baja volatilidad. Invierte el 90% de sus activos en acciones ordinarias de empresas que cotizan en el índice S&P 500 Low Volatility High Dividend. El fondo se centra en la defensa del consumidor y los servicios públicos. Las participaciones incluyen:

• Montaña de hierro
• Grupo de empresas Altria
• Exxon móvil
• vornado
• Empresa ATT 3

4. WisdomTree US High Dividend Fund (DHS)

• Valor neto a mediados de 20221,2 dólares en rublos
• Índice de gastos:0,38%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):3,15%
• Fecha de fundación:16 junio 06
• Precios a agosto de 2022:$87.004

WisdomTree U. S. High Dividend Fund (DHS) imita el WisdomTree High Dividend Index, un índice ponderado fundamentalmente que presenta empresas clasificadas por rendimiento de dividendos con un volumen promedio diario de operaciones de al menos $200 millones.5

Las participaciones del fondo están muy diversificadas en bienes raíces, salud, servicios públicos, TI y bienes de consumo. Las principales participaciones incluyen:

• Comunicaciones de Verizon
• Pfizer
• Corporación AT&T
• Philip Morris
• Compañía Coca-Cola 6

5. ETF preferido de Invesco (PGX)

• Valor neto a mediados de 2022:$ 5.8 mil millones
• Índice de gastos:0,51%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):5,44%
• Fecha de fundación:31 de enero de 2008
• Precios a agosto de 2022:$13.00

Invesco Preferred Fund (PGX) es otro ETF de acciones preferentes que proporciona ingresos. PGX tiene como objetivo replicar el rendimiento y el rendimiento del índice de valores preferentes de tasa fija ICE BofAML Core Plus. Su cartera cuenta con más de 200 acciones preferentes y tiene una fuerte presencia en el sector financiero. La mayor parte de la inversión está en participaciones con calificación BBB. Algunas de las inversiones incluyen:

• Citigroup
• JPMorgan Chase & Co.
• Banco FuGuo
• ATT
• Banco de América 7

6. ETF financiero de alto dividendo de Invesco KBW (KBWD)

• Valor neto al 25/10/21:$ 449 millones
• Índice de gastos:2,59%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):8,81%
• Fecha de fundación: 2/12/10
• Precios al 25/10/21:$18.30

El fondo Invesco KBW High Dividend Yield Financial Portfolio ETF (KBWD) se basa en uno de los índices más conocidos de Keefe, Bruyette Woods Nasdaq y está muy ponderado (al menos un 90 %) en las empresas financieras cotizadas que deberían rendir en el repunte Mejor interés entorno de tarifas.

Las participaciones incluyen:

• Capital de la Isla Orquídea
• Sociedad de inversión quimera
• REIT residencial ARMOR
• Fideicomiso de inversión AGNC
• JCC BDC Inc8

7. ETF de valores preferentes y de renta de iShares (PFF)

• Valor neto al 6/8/21:$ 16.1 mil millones
• Índice de gastos:0,45%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):5,61%
• Fecha de fundación: 26 de marzo de 2007
• Precios al 6/8/21:$34.60

El ETF iShares Preferred and Income Securities (PFF) es una opción viable para los inversores que buscan un alto rendimiento. El PFF busca reflejar el rendimiento y el rendimiento del índice SP US Preferred. La cartera es muy diversa, sin valores con una ponderación superior al 2,53%. 9 Sin embargo, se inclina hacia la banca, las finanzas diversificadas y los servicios públicos. Algunas participaciones importantes incluyen:

• Corporación Broadcom
• Banco FuGuo
• Banco de America
• Energía de la nueva era
• Avantor Inc9

8. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

• Valor neto a mediados de 2022:$ 29.4 mil millones
• Índice de gastos:0,16%
• Rentabilidad por Dividendo (12 Meses):1,79%
• Fecha de fundación: 14/1/98
• Precios a agosto de 2022:$340.00

El SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) no ofrece el rendimiento más alto, pero los inversores que buscan un potencial de revalorización del capital a través de los ingresos pueden encontrar atractiva su cartera. Lanzado en enero de 1998 (lo que lo convierte en uno de los ETF más antiguos que aún existen), el fondo es uno de los pocos fondos con exposición directa al promedio industrial Dow Jones (DJIA), en sí mismo el abuelo de los índices bursátiles, que consta de los 30 más azules. chips azules. 10 Sus participaciones incluyen:

• Grupo de empresas Goldman Sachs
• Grupo UnitedHealth
• Deposito de casa
• mcdonald's
• boeing co11

¿Qué otros ETF de dividendos de alto rendimiento existen?

Si bien es posible que no paguen dividendos mensuales, los siguientes ETF tienden a tener rendimientos de distribución superiores al promedio. Algunos de los ETF de dividendos más populares incluyen:

• Vanguard Dividend Growth ETF (VIG)
• ETF de alto dividendo de Fidelity International (FIDI)
• iShare Core High Dividend ETF (HDV)
• ETF de dividendos globales SPDR SP (WDIV)
• Schwab U. S. Equity Dividend ETF (SCHD)

¿Qué ETF tiene la mayor rentabilidad por dividendo?

El rendimiento de dividendos de un ETF dependerá del rendimiento del precio de sus acciones, ya que un precio de acción más bajo equivaldrá a un rendimiento más alto para el mismo pago de dividendos.

A partir de agosto de 2022, el ETF con el mayor rendimiento de dividendos es el ETF de estrategia libre de petróleo crudo ProShares K-1 (OILK), con un rendimiento del 26,1%. 12

¿Cómo se gravan los dividendos de los ETF?

Los ETF se gravan de la misma manera que las acciones ordinarias. Los ETF mantenidos por menos de un año antes de ser vendidos están gravados a la tasa de ganancias de capital a corto plazo. Eso es mucho más alto de lo que tendrías durante un año o más.

línea de fondo

Los ETF de alto dividendo ofrecen una manera fácil y económica de agregar un flujo de ingresos adicional a las carteras de los jubilados y de los nuevos inversionistas por igual. Como siempre, es importante hacer la debida diligencia en cualquier fondo antes de invertir el dinero que tanto le costó ganar.