Los Mejores Etf De Pequeña Capitalización Para El Cuarto Trimestre De 2022

Los pequeños fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) están diseñados para invertir en una canasta de acciones con una capitalización de mercado relativamente pequeña. Las pequeñas empresas suelen tener capitalizaciones de mercado entre $ 300 millones y $ 2 mil millones. Sin embargo, los ETF de pequeña capitalización no se limitan necesariamente a ese rango, como lo demuestran algunas de las tenencias de ETF que se enumeran a continuación.

Debido a su tamaño, las acciones de pequeña capitalización tienen un fuerte potencial de crecimiento, aunque tienden a ser más volátiles. Los ETF de pequeña capitalización pueden reducir la volatilidad asociada con las acciones individuales de pequeña capitalización al tiempo que brindan a los inversores una mayor diversificación.

• Las acciones de pequeña capitalización han tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en general durante el año pasado.
• Los pequeños fondos cotizados en bolsa (ETF) que registran los rendimientos totales más altos en un año son AVUV, INFL y KBWR.
• Invertir en ETF de pequeña capitalización puede reducir la volatilidad asociada con la posesión de acciones individuales de pequeña capitalización.

Hay 48 ETF de pequeña capitalización que se negocian en los EE. UU., sin incluir los ETF inversos y apalancados y los ETF con activos bajo administración (AUM) por debajo de $50 millones.1

Las acciones de pequeña capitalización, medidas por Russell 2000, han tenido un rendimiento inferior al del mercado en general durante los últimos 12 meses. A partir del 12 de agosto de 2022, la rentabilidad total final de un año para el Russell 2000 fue del -9,0 %, mientras que la rentabilidad total final del S&P 500 fue del -2,6 %. 2 Basado en un rendimiento total rastreado de un año, el ETF de pequeña capitalización con mejor rendimiento es el ETF Avantis U. S. Small Cap Value (AVUV).1

A continuación, analizamos tres de los mejores ETF de pequeña capitalización. Todas las cifras a continuación corresponden al 12 de agosto de 2022, a menos que se indique lo contrario.

Avantis U. S. Small Cap Value ETF (AVUV)

• Rentabilidad a un año: 6,3%
• Relación de gastos: 0,25%
• Rentabilidad por dividendo anual: 0,99%
• Volumen de negociación diario promedio de tres meses: 1,029,016
• AUM: $ 3.7 mil millones
• Fecha de constitución: 24 de septiembre de 2019
• Emisor: American Century Investments

AVUV es un ETF de gestión activa diseñado para proporcionar revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas estadounidenses de pequeña capitalización con valoraciones bajas y alta rentabilidad. El fondo tiene cientos de acciones y ofrece una amplia gama de empresas de pequeña capitalización.

Las empresas financieras tienen la mayor ponderación en el fondo, seguidas de las empresas energéticas y las empresas industriales. 3 Sus tres principales participaciones son PDC Energy Inc. (PDCE), un productor y distribuidor de productos derivados del petróleo;acciones de clase A en Triton International Ltd. (TRTN), un arrendador de contenedores y chasis intermodales;y Ryder Systems Inc. (R), un operador global de logística y transporte. 4

Horizon Kinetics Inflation Beneficiary ETF (INFL)

• Rentabilidad a un año: 5,33%
• Relación de gastos: 0,85%
• Rentabilidad por dividendo anual: 0,50%
• Volumen diario promedio de tres meses: 320,388
• AUM: $ 1.3 mil millones
• Fecha de constitución: 11 de enero de 2021
• Editor: Horizon Kinetics LLC

INFL es un ETF de gestión activa diseñado para proporcionar crecimiento de capital a largo plazo a valor real. A diferencia de los rendimientos nominales, los rendimientos reales son rendimientos ajustados por inflación. Para lograr estos rendimientos ajustados a la inflación, el fondo invierte en acciones de empresas que se espera que se beneficien de los precios más altos de los activos reales, como las materias primas. Se espera que los ingresos de estas empresas aumenten con la inflación, mientras que se espera que sus gastos se mantengan relativamente estables. ETF centrado principalmente en acciones de pequeño crecimiento 0,5

Al 17 de agosto de 2022, sus tres participaciones principales eran Texas Pacific Land Corp. (TPL), un terrateniente con sede en Texas con intereses en ventas de tierras, regalías de petróleo y gas, ingresos por pastoreo de arrendamientos e intereses;Archer Daniels Midland Co. (ADM), una empresa de procesamiento y producción agrícola;y el desarrollador norteamericano de activos de petróleo y gas Viper Energy Partners LP (VNOM). 6

Invesco KBW Regional Bank ETF (KBWR)

• Rentabilidad a un año: 5,0%
• Relación de gastos: 0,35%
• Rentabilidad por dividendo anual: 1,93%
• Volumen diario promedio de tres meses: 4,931
• AUM: $ 79,5 millones
• Fecha de constitución: 1 de noviembre de 2011
• Editorial: Invesco

KBWR es un pequeño fondo híbrido que rastrea el índice bancario regional KBW Nasdaq. El índice está compuesto por bancos regionales y sociedades de ahorro de EE. UU. 7 Debido a su enfoque limitado, KBWR puede ser utilizado por inversionistas que buscan inclinarse hacia un nicho específico en la banca. Los activos están bien distribuidos en la cartera del fondo, sin que ninguna tenencia individual reciba una asignación de más del 4 % a partir del 11 de agosto de 2022.

Las principales participaciones de KBWR incluyen Western Alliance Bancorp (WAL), un holding bancario que atiende principalmente a Arizona;Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR), un banco regional de Texas;Commerce Bancshares Inc. (CBSH), un holding bancario que presta servicios en Missouri. 9

Los comentarios, opiniones y análisis expresados ​​en este documento se proporcionan solo con fines informativos y no deben considerarse como un consejo de inversión personal o una recomendación para invertir en valores o adoptar una estrategia de inversión. Si bien creemos que la información presentada aquí es confiable, no garantizamos su exactitud o integridad. Las opiniones y estrategias descritas en nuestro contenido pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Debido a las condiciones económicas y del mercado que cambian rápidamente, todos los comentarios, opiniones y análisis contenidos en nuestro contenido se presentan a partir de la fecha de publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso. Este material no pretende ser un análisis completo de todos los hechos importantes sobre ningún país, región, mercado, industria, inversión o estrategia.