Pequeña Tapa

¿Qué son las acciones de pequeña capitalización?

Las empresas de pequeña capitalización son acciones de empresas públicas que tienen una capitalización de mercado combinada o una capitalización de mercado de aproximadamente $ 300 millones a $ 2 mil millones. Los números exactos varían.

Los inversores de pequeña capitalización generalmente buscan empresas jóvenes prometedoras y de rápido crecimiento. Es decir, están buscando futuras acciones de gran capitalización.

• Las acciones de pequeña capitalización suelen ser acciones de empresas con capitalizaciones de mercado entre $ 300 millones y $ 2 mil millones.
• Los inversores de pequeña capitalización buscan vencer a los inversores institucionales centrándose en las oportunidades de crecimiento.
• Históricamente, las acciones de pequeña capitalización han superado a las acciones de gran capitalización, pero son más volátiles y riesgosas.

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Entendiendo las versalitas

El "cap" en small-cap significa mayúsculas. Todo el término es capitalización de mercado.

Esta es la estimación actual del mercado del valor en dólares del total de acciones en circulación de la empresa. Para calcular la capitalización de mercado de una empresa, multiplique el precio actual de sus acciones por el número de acciones en circulación.

Clasificaciones como "gran capitalización" o "pequeña capitalización" son aproximaciones en el tiempo. Además, la definición precisa de pequeña capitalización frente a gran capitalización puede variar de un corredor a otro.

Una idea errónea acerca de las acciones de pequeña capitalización es que son nuevas empresas o empresas nuevas. De hecho, muchas acciones de pequeña capitalización son negocios establecidos con sólidos antecedentes y sólida salud financiera. Y debido a que son más pequeñas, las acciones de pequeña capitalización tienen una mayor oportunidad de crecimiento en el precio de sus acciones.

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Pequeña capitalización frente a gran capitalización

Por lo general, las empresas de pequeña capitalización ofrecen a los inversores más espacio para crecer, pero también conllevan más riesgo y volatilidad que las empresas de gran capitalización.

Las acciones de gran capitalización tienen capitalizaciones de mercado de $ 10 mil millones o más. El crecimiento agresivo podría estar en el espejo retrovisor para compañías de gran capitalización como General Electric (GE) y The Coca-Cola Company (KO). Estas empresas ofrecen a los inversores estabilidad y dividendos, pero rara vez crecen rápidamente.

Históricamente, las acciones de pequeña capitalización han superado a las acciones de gran capitalización. Dicho esto, el desempeño de las empresas pequeñas o grandes puede variar con el tiempo, según el entorno económico más amplio.

Durante la burbuja tecnológica de la década de 1990, por ejemplo, las empresas de gran capitalización dominaron cuando los inversores se sintieron atraídos por acciones como Microsoft (MSFT), Cisco Systems (CSCO) y AOL Time Warner. Después de que estalló la burbuja en marzo de 2000, las acciones de pequeña capitalización obtuvieron mejores resultados, ya que muchas acciones de gran capitalización sufrieron fuertes pérdidas en el desplome. 1

Una de las ventajas de invertir en acciones de pequeña capitalización es la posibilidad de vencer a los inversores institucionales. Muchos fondos mutuos tienen reglas internas que les impiden comprar empresas de pequeña capitalización. Además, la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 prohíbe que los fondos mutuos posean más del 10% de las acciones con derecho a voto de las empresas. Esto dificulta que los fondos mutuos construyan posiciones significativas en acciones de pequeña capitalización. 2

Las acciones que son más pequeñas que las de pequeña capitalización se denominan microcapitalizaciones. Era una empresa pública con una capitalización de mercado de alrededor de $ 50 millones a $ 300 millones.

Acciones de pequeña y mediana capitalización

Los inversores que quieren lo mejor de ambos mundos podrían considerar acciones de mediana capitalización con capitalizaciones de mercado entre $ 2 mil millones y $ 10 mil millones. Históricamente, estas empresas pueden proporcionar más estabilidad que las empresas de pequeña capitalización, pero más potencial de crecimiento que las empresas de gran capitalización.

Sin embargo, para los inversionistas autodirigidos, pasar tiempo examinando pequeñas capitalizaciones para encontrar diamantes en bruto puede valer la pena. Incluso en nuestro mundo rico en datos, las grandes inversiones de pequeña capitalización están en el radar de los inversores porque reciben poca atención de los analistas.

Pequeñas capitalizaciones y el Russell 2000

El Russell 2000 es un índice de mercado de pequeña capitalización compuesto por las 2000 empresas más pequeñas del Russell 3000. El índice se utiliza a menudo como punto de referencia para medir el rendimiento de los fondos mutuos de pequeña capitalización.

El SP y el Dow se enfocan en acciones de gran capitalización.

Por lo tanto, los inversores que busquen seguir el rendimiento de las acciones de pequeña capitalización deben prestar mucha atención al Russell 2000 o al S&P 600 (índices similares de pequeña capitalización).

¿Son las empresas de pequeña capitalización una buena inversión?

Las acciones de pequeña capitalización pueden ser una buena inversión. Por lo general, tienen un potencial de crecimiento mucho mayor que las empresas de gran capitalización o de primer orden, por lo que si los inversores ingresan a un buen precio, es posible que obtengan buenos rendimientos. Las acciones de pequeña capitalización son más riesgosas y volátiles que las acciones de empresas más grandes y establecidas, por lo que los inversores deben tener especial cuidado en su análisis antes de tomar cualquier decisión de inversión.

¿Qué es mejor, de pequeña capitalización o de mediana capitalización?

Si es mejor una pequeña capitalización o una mediana capitalización depende de la empresa específica. Cualquier empresa con fundamentos sólidos, una estrategia comercial sólida, un liderazgo inteligente y una ventaja competitiva, ya sea una empresa pequeña o mediana, puede ser una buena inversión. Las acciones de pequeña capitalización tienen un mayor potencial de crecimiento que las acciones de mediana capitalización, por lo que los inversores pueden ver mejores rendimientos;Sin embargo, las acciones de pequeña capitalización también son más riesgosas y volátiles que las acciones de mediana capitalización, por lo que el potencial de pérdidas es mayor.

¿Son las empresas de pequeña capitalización buenas a largo plazo?

Sí, las acciones de pequeña capitalización pueden beneficiarse a largo plazo. Si puede invertir en acciones de pequeña capitalización con buenos fundamentos y análisis de salud general, es probable que la acción crezca a largo plazo. Si puede invertir antes de la corrida alcista del mercado y mantener las acciones a largo plazo, es posible que vea fuertes rendimientos financieros.

línea de fondo

Las acciones de pequeña capitalización son acciones de empresas con capitalizaciones de mercado de aproximadamente $ 300 millones a $ 2 mil millones. Estas empresas son oportunidades de inversión atractivas para los inversores debido a su potencial de crecimiento significativo y el potencial de convertirse en empresas de gran capitalización.

Debido a que hay más ventajas que las acciones de gran capitalización, los inversores asumen más riesgos;Pero por el lado positivo, las empresas de pequeña capitalización históricamente han superado a las de gran capitalización. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben evaluar cuidadosamente las empresas con capitalizaciones de mercado más pequeñas para determinar si tienen potencial de crecimiento con la esperanza de obtener ganancias inesperadas en el futuro.